创金相符信基金周志敏:短期扰动不碍上走大势 不息关注科技“中央资产”

来源:admin日期:2020/06/23 浏览:98

6月10日,针对现在科技成长走情,创金相符信科技成长股票基金经理周志敏发布市场不益看点指出,现在疫情的边际影响已徐徐淡化,影响科技股的主要因素已迁移到了外围扰动因素上来。短期内,外围因素对科技股风险偏益有所约束,但在新一轮科技成长周期趋势下,业绩确定性板块会不息获得资金追捧,科技股中的“中央资产”仍值得重点关注。

周志敏外示,从现在数据上看,主要发达国家和地区疫情高峰已现,疫情对市场的边际影响正逐渐淡化,接下来能够会有一个业绩影响实在认。同时,随着各地复工复学不息推进,从节奏上看,疫情对市场的影响已进入到了下半场。

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在上述背景下,周志敏认为,科技板块的影响因素,已逐渐迁移到外围扰动因素上来。“近期以来,外围的扰动因素对华为产业链的风险偏益有所约束。但从对冲角度起程,片面国产半导体设备和原料个股会受到资金追捧。市场更倾向于选择对冲板块和确定性板块。比如,一些国内晶圆制造厂家将会进一步添速对先辈制程的研发和扩产,进而带动对国产设备和原料的扶持。”

详细到科技细分周围,短期内看,周志敏认为,通信板块在近期一段时间的回调后,有看在消化利空后跑出更益的相对收入。“综相符产业链调研传来的各栽新闻看,5G建设在二季度风起云涌地打开,有关产业链公司业绩有看扭转一季度的颓势,论坛进入到业绩开释阶段。永远来看,吾们认为5G建设进度会添快。”

展看异日一个季度,周志敏认为,中报和三季报有看成为市场投资决策的添量新闻。“从现在的政策来看,国内的5G、数据中央、基础柔件为代外的新基建确定性强化,节奏和幅度都有能够超预期,有关公司业绩相对确定。不息看益5G有关的5G设备商和服务商、传输网、云计算等板块,以及信创产业和新能源车等政策驱动机会。”

另外,周志敏还说到,永远来看,科技是强国必经之路,不论社会治理照样产业升级,都必要富强的科技产业行为声援。“自上而下鼓励科技走业发展、补强科技走业短板的意愿不会反转,而科技走业发展,又必须与资本市场相结相符。所以,从产业周期的角度来看,5G、云计算、物联网、信创等确定性机会,会带来科技走业新一轮成长周期,业内有关公司的业绩有看从预期走向落地。而现在,上述板块都还处于产业周期的初期阶段,科技股中的‘中央资产’仍值得重点关注。”

(文章来源:中证网)

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